私たちは、ライフプランの最も大切な部分が、単に金銭的な収支計画を知ることではなく、ご家族で夢や目標について話し合うコミニュケーションにあると考えています。一人ひとりがなんとなく考えている将来の設計も、ご家族で共有し、話し合い、気付き合い、分かち合いながら、みんなの夢へと創り上げていきます。
私たちは、様々な関連分野において経験を積み上げたFP（ファイナンシャルプランナー）で構成する保険技術者集団であり、個人のお客様へのライフプランニング、法人および資産家のお客様へのファイナンシャルコンサルティングを基本手法とする独立系保険代理店です。長年にわたるキャリアと専門スキルを活かし、心のかよった本当の「顧客第一主義」を誠実に実践すべく活動を行っております。
漠然としていたご家族の夢や
将来の目標について言い合う。
ぼんやりと思い描いていた夢や目標のひとつひとつを、ご夫婦で言い合いながら明確にしていきます。小さい頃からの夢や将来の目標など、そこで夫婦間に起こる相違が大きなステップであり、ライフプランニングで一番大切な部分であると私たちは考えています。
夢や目標を叶えるための必要額や準備
可能額、実現度合などを資金面から分析。
夢や目標が明確になったところで、必要となる資金と現在の収入や資産などの準備可能資金からキャッシュフローを軸とした分析を行います。この分析により、現状における夢や目標の実現度合を図ると共に今後の課題を抽出します。
課題に対する有効な対策と計画のご提案。
①ライフデザイン②分析を経て明らかになった課題に対し、コンサルタントが実効性のある対策を心をこめてプランニングします。ご家族の想いのぎっしり詰まったオリジナルライフプランです。
様々な変化に応じた修正や見直し。
夢や将来の目標に向かって歩みをすすめる過程では、環境の変化や目標の変更など様々な可能性が想定されます。そんな時、ご家族の傍らでライフプランの修正や見直しをお手伝いし、永きにわたって安心をお届けします。
ライフプラン体験版は必要項目を入力いただくことで、「家計の変化」と「将来の収支」をグラフで確認することが出来るライフプランの簡易体験版ツールです。ご家族のご年齢や現在の収入状況・将来のご計画など簡単な項目を入力すると、将来にわたっての簡易シミュレーションが行えます。
